且說帝堯下瞭崇吾山，次日就向和叔說道：“朕此次巡守，本想到瞭橋山之後即便回都。如今看到水患如此難平，而且以後恐猶有加甚，朕擬從洪喬仙人之言，親到昆侖山去拜求王母，請她出來拯救，因此往返行期遠近難必，汝可作速回都，告知大司農、大司徒和百官等，並囑咐他們慎理朝政。朕此行三年五載才能歸來，都不能定。”和叔受命，自回平陽而去。帝堯又向共工道：“汝受命治水，歷久無功，本應治罪。姑念這次水患非比尋常，姑且從寬不究，仍責成汝督率僚屬，再往悉心辦理。倘再毫無功效，一定不再寬貸，汝其懍之。”共工即頓首受命，唯唯而退。
這裡帝堯便和眾臣商量到昆侖山的路。和仲道：“昆侖山離臣所司的昧谷地方不遠，從此地西去，可以使得。不過有流沙之險，路難走一點。”張果老道：“這路恐走不得，還是泛山海，從梁州去為是。從前聖天子不是已經派人去過嗎？”帝堯道：“這兩路哪一路近？”和仲道：“從此地西去近，從山海走梁州遠得多。”帝堯道：“那麼從此地去吧。流沙雖險，但朕為民請命，不應該怕險．就是為流沙所掩而死，亦是應該的。”於是就一徑向西而行，果然一路非常困難。
到瞭流沙之地，那沙怎樣會流呢？原來不是沙流，那邊遍地黃沙，一年之中幾乎無日不晴，而颶風極多，猛烈異常，紛紛向人吹來，向來沒有沙的地方，都漸漸有沙瞭，仿佛同水流來一般，所以叫作流沙。尤其危險的是旋風陡起之時，那地上的沙都卷瞭起來，成為無數直柱，從直柱之中冉冉上升，到瞭空際，佈滿起來，天日全遮，昏暗如夜，驟然降落，則成為沙丘、沙阜。人畜遇著瞭，都被活埋在內，真是可怕之至。但是帝堯秉著至誠之心，冒險前進，眼中所看見的危險之景雖屬不少，而一行人等始終一個都未遇到災難，真是所謂至誠格天或吉人天相瞭。
過瞭兩日，沙漠漸漸稀少，遠遠見一座大山，問之土人，知道它叫崆峒山。大眾到瞭山下，暫為休息，忽見有十幾個外國裝的人，由北面匆匆跑來。內中有一個人，見於帝堯及和仲等，臉上頓露驚喜之色，即忙回轉頭和另外許多人嘰哩咕嚕，不知道說瞭一篇什麼話，隨即大傢同到帝堯面前，跪下稽首行禮，嘴裡還是嘰哩咕嚕的說。帝堯出其不意，大為詫異，一面還禮，一面便問他們：“究竟是哪一國人，來此何事？”那第一個看見帝堯的人，就用中國話一一說明。
原來他們都是渠搜國人，一個是渠搜國太子，其餘都是臣子。那第一個看見帝堯的人，就是從前陪著渠搜國王來的翻譯，所以認識帝堯與和仲。去年渠搜國王死瞭，他有兩個兒子，照理長子當位，但是那次子有奪位之心，暗中聯合瞭在朝的不肖臣子，又用許多珍重財貨送給鄰邦大夏國君，求他援助，共同起兵，驅逐太子。那太子手下雖有許多忠義的舊臣，盡力和他們抵抗，但是終究因為他們有大夏國援助，敵他們不過，隻得舍棄瞭王位，逃出國外。仔細計劃，隻有中國最強。而且他的父親曾經來朝，與帝堯有點交情。又，他父親臨終的時候，亦秘密吩咐他：“將來如有急難，切須傾向中國。”因此他們決意東來求救。不想在此地遇到，真是運氣之至。
當下帝堯知道這種情形，便和眾臣商議：“第一，路隔太遠；第二，時當水災。究竟能不能助他呢？可不可助他呢？應不應助他呢？”討論瞭許久，結果篯鏗道：“臣看起來，援助呢，總隻有援助的。講到理，除惡助善，是應該之事。講到情，渠搜國王從前曾經委托過。隻有講到勢，似乎在此時間，無法可想。但臣有一策，不妨試試。據這太子說，他所以敵不過叛逆的原故，因為叛逆有大夏國之助，其餘鄰國及國民，都不以叛逆為然的。果然如此，我們現在且不必出兵，最好先遣大臣借同這太子回去，聯絡他的鄰國沃民國之類，齊向大夏國警告，勸他不可以幫助叛逆。假使不聽，那麼中國為正義起見，為救鄰起見，不能不出兵瞭。到那時大夏國不能不負這個責任，值不值得，請他自思。隻要大夏國不幫助，那叛逆自膽寒，站不牢瞭。兵法所謂‘先聲而後實’，就是這個方法。”
帝堯道：“萬一大夏國競倔強不聽，那麼將如何？”篯鏗道：“果然他不肯聽，隻能出兵討伐。路程雖遠，水災雖大，亦不能顧瞭。因為堂堂中國，有保護小柄之責。現在渠搜國前王萬裡歸誠，以孤相托，今其太子又遠遠來此求救，若置之不理，或竟一無辦法，那麼四方各國無不聞而懈體，中國之威德體面，一無所存矣。所以臣說，大夏國萬一不聽，隻能出兵討伐，一切不能管瞭。”和仲道：“篯鏗之策，臣甚以為然。臣對於西方各國情形頗能明白。彼等向來見中國版圖之大，人民之多，文化之高，器械之精，無不欽畏。自從老將羿射落九日之後，他們尤其畏服敬慕，所以果然用中國天子的命令去訓誨他，料來一定驚服，不敢不遵的。第二層，大夏國之君貪而驕，對於鄰國都不甚和睦，果然聯合瞭沃民等國，共同去教訓他，他知道眾怒難犯，一定更不敢倔強瞭。所以篯鏗此策，臣以為可行。”帝堯道：“那麼此刻何人可同他們去辦這件事呢？”
和仲道：“臣職掌西方，責無旁貸。臣願往。”帝堯大喜，當下就將這個辦法和渠搜太子說瞭。太子等感激涕零，皆再拜稽首叩謝，隨著和仲，向渠搜國而去。
這裡帝堯等再向西行，路上遇見許多百姓，都勸阻帝堯：“不可前進，因為前面就是弱水，其水無力，不能負芥，本來難於濟渡的，現在又來瞭一種龍頭的怪物，名叫窫窳，盤據水中，以人為糧，蕃育它的子孫。附近居民被它們吞噬的已不知多少。大傢無法可想，隻能遷而避之。那邊沿弱水上下兩岸，千餘裡之地，已是一片荒涼，人煙斷絕，不要說吃的沒有，就是住亦無可住瞭。所以勸帝勿往。”帝堯聽瞭，不勝躊躇，還想冒險到那弱水望望。張果老力阻道：“窫窳雖惡，決不敢無禮於聖天子，這倒可放心的。隻有那弱水難渡，去亦何益？依小道愚見，不如仍回原路，泛山海，走梁州吧。”帝堯不得已，隻能折回，再冒流沙之險。又辛苦瞭多日，才到崇吾山原地，沿涇水而下，乘舟泛山海，再溯渭水而上。
一日，到瞭一處，張果老忽用手向南指道：“那邊蔥蘢的山名叫谷口。當初人皇氏，生於刑馬山提地之國，龍軀人面，驤首連腋，其身九章，乘瞭雲車，輕過梁州，出這個谷口以到中原，何等熱鬧！此情此景，如在目前。不想如今此地已變成如此模樣，真是可嘆！”篯鏗便問道：“人皇氏如此形狀，是先生見過的嗎？”張果老道：“怎麼不是？不要說人皇氏見過，就是地皇氏、天皇氏也都見過呢。地皇氏女面龍顙，蛇身獸足；天皇氏碧顱禿揭，欣贏三舌，人首鱗身。他們的形狀都是很奇的。”話未說完，帝堯就問道：“汝說今年才三十六歲，何以三皇都能見過？”張果老聽瞭，笑笑不答。帝堯又問道：“既然汝當初已看見三皇，那麼汝當時做什麼事？住在何處？”張果老道：“小道當時還小，不做什麼事，隻是閑遊。至於住處，就在前面，明朝經過的時候，可以去看看。”帝堯見他如此說，亦不迫問。這晚就泊在北岸岐山腳下。
次日早晨，尚未開船，帝堯和眾臣上岸閑步。忽見一人，頭戴箬笠，身著短衣，三綹長須，攜著行李，緩步而來。早有從人上前啟帝道：“這個就是那日逃避的狐不諧。”帝堯一聽，慌忙迎上去施禮。狐不諧不料帝堯在此，無可躲避，隻得還禮，並道那日逃避之歉。帝堯道：“先生令德，欽佩久矣！耙請同上小舟，暢聆教益。”狐不諧至此，無可奈何，隻得一同上船，與篯鏗等各通過姓名，帝堯遂將胸中所欲解決之問題，統統提出來問狐不諧。狐不諧對答如流，言詞清敏。談瞭半日，帝堯大喜，就要拜他為師，狐不諧抵死不肯承認。
後來赤將子輿等調停，總算承認作為帝友，於是就在船中行訂交之禮。帝堯就問他道：“足下傢鄉不在此地，來此何事？”狐不諧道：“訪一個人。”帝堯問：“所訪何人？”狐不諧道：“此人姓王，名栩，聞說有經天緯地之略，於各種學術無不通曉。而且他的年紀大約已有幾百歲。他是軒轅氏時候的人。
某聽他有時住在北面的一座什麼鬼谷山，所以不遠千裡，前來訪之，但是竟沒有遇到。據說到南方的亦是一座什麼鬼谷山去瞭。”赤將子輿聽瞭，便說道：“不錯，不錯。當時果然聽見說有王栩這麼一個人。黃帝晚年曾經想召用他，後來和浮丘公、容成公等商量瞭許久，說道：‘這個人才藝雖大，時運未至，直要等到再過二千年，才有許多知名之人出在他門下，建功立業，那時他的大名才可以顯著。再過多少年，有一班卜筮的人，非常崇奉他，供他的形像，雖不能傾倒豪傑，然而販夫牧豎，卻可以個個知道他的名字，那才是他交運之日，於今尚非其時。
’於是遂不去用他。野人當日聽瞭這番話，非常詫異，以為天下決無如此長壽之人。不想此人果然尚在，可見黃帝和浮丘、容成諸公，真是能前知的神仙呢。”
大傢聽瞭，頗為奇異，都說：“可惜尋他不著，不然和他談談，倒是好的。”當下狐不諧便問帝堯：“此番西去，是否巡守？”帝堯便將這次經過的事，統統告訴瞭他一遍。狐不諧道：“原來如此。帝此去求見西王母，能否見到雖然是一個問題，但是為民上的人，總應該盡人事而聽天命，帝作速去吧，不要為某一人耽誤大事。”說罷，立起身來告辭。帝堯與他訂瞭後會之期，方才別去。
這裡帝堯等亦泛舟前進，旋即舍舟登陸，向南山而行，路甚崎嶇，但尚不礙行路。一日，正行走問，張果老忽哈哈大笑，向帝堯道：“那日帝問小道從前住在何處，如今到瞭，請帝和諸位到小道的舊居歇歇吧。”說罷當先領路，由路旁一座嶺上走上去，曲曲彎彎，不片時，看見一塊平曠之地，緊貼巖下。
巖內有一洞，窈然而深，頗為寬廣，其中蝙蝠矢卻又甚多。篯鏗忍不住，又問道：“先生何以專喜洞居，而與蝙蝠為伍？”
張果老正色道：“虧足下是個博古的人，三皇之世，有房屋嗎？
至於蝙蝠，是我的子孫，何足為奇呢？”篯鏗聽瞭這話，又覺稀奇，但見他如此神氣，以為他發惱瞭，亦不再追究，一笑而罷。出洞一看，隻見平地之外，懸崖陡落，下面就是潛水，風景甚壯。徘徊一時，仍由原路進行。帝堯因求見西王母之心甚切，恨不得立刻就到，所以一路上無心玩賞風景，絕不停留。
過瞭多日，果然已到西海。從前大司農來，是先到三危山，尋到三個青鳥使，才能過去。帝堯亦知道尋到青鳥使，是煩難之事，但是既已來瞭，決無退縮之理。一面吩咐從人預備船隻，一面齋戒沐浴，虔誠的望西禱告瞭九日，方才率領眾臣上船，徑向三危山開去。幸喜得海波不揚，水平如鏡，開到後來，漸漸薄暮，一輪紅日從那崦嵫山背後沉瞭下去。晚餐之後，帝堯與眾臣到舵樓上來望望，但覺夜色蒼茫，滿天星鬥，遙望前途，渺無邊際，正不知道三危、昆侖是在哪一方面。
忽而赤將子輿向西指點道：“那邊仿佛若有光呢，是什麼東西？”大眾一看，果然遠遠地有無數光耀，大者如月，小者如星，正不知是什麼東西。但見其光漸漸移動，且系迎面而來。
過瞭一會，那光耀更近，愈大亦愈亮瞭，仿佛光耀之下聚著許多人。篯鏗慌忙向帝堯作賀道：“恭喜，恭喜，這一定是三青鳥使來迎接瞭。”帝堯未及答應，赤將子輿忙叫舟人卸瞭帆篷，以便停船相待。又過瞭片時，那光耀果然已到面前。隻見那浮在海面上的並不是船，是個老年大樹的一段枯根，足有三丈多長。後面許多根枝，根根翹起，散佈在空中，那光耀就從根枝的尖上發出來，高低上下，不可逼視，火樹銀花，照得四周和白晝一樣。枯枝上面坐著許多仙客，都是羽衣霞帔，星冠雲裾。
有的手執笙簫，有的斜抱雲和，有的倚著，有的仰著，看見瞭帝堯的大船，都一齊立起來，拱手叫道：“聖天子請瞭！”帝堯在船上忙還禮道：“諸位上仙，可是奉西王母之命，來迎接某的嗎？”內中有一個羽仙答道：“不是，不是。某等是世外無業之人，遊歷四海，今朝不期在此處遇到千古第一的聖天子，萬幸！萬幸！”
帝堯聽瞭，不禁大為失望，便再問道：“某因中原洪水為災，民生昏墊，人力實無治法，因此想到昆侖請求西王母大發慈悲，予以援助。現在到瞭此地，正苦迷津，可巧遇到諸位上仙，萬望引載某到西王母處，不勝感幸！”那羽仙回顧他的伴侶，低聲商量瞭片時，便又回頭向帝堯道：“這個不能，卻又不必。因為這種大災，是天意所定；時期未到，雖西王母亦不能挽回；時期到瞭，自有大聖人出而施功，是無可勉強的。某記得聖天子在前數年已經遣大司農到昆侖去過，西王母已將這個原理切實說明，聖天子何必著急呢？”帝堯道：“上仙所說固是，但是某忝居萬民之長，有保護萬民之責，現在目睹萬民如此憔悴，心中如何能安？所以總想請西王母早點救援，早一日則萬民早蘇一日，早兩日則萬民保全不少。天心仁愛，想來沒有不可通融的。”
那羽仙道：“聖天子這話，真所謂如天之仁，足以感動天地。現在某等知道，上天嘉許聖天子的心，不願使聖天子長此憂勤，所以那輔聖天子的大聖人和治水的大聖人，不久都要陸續降生瞭，請聖天子放心吧。”帝堯忙問道：“此刻還未降生嗎？要何時降生？”那羽衣道：“大約總在四五年之後。”帝堯一聽，又不禁愁悶。那羽仙勸道：“流光如駛，轉瞬間事耳。
那大聖人降生後三十年，就可以出而輔佐聖天子。再是十年，水土盡平，聖天子可以高枕無憂，享太平之樂矣！”
帝堯聽到此處，無話可說，默默不語。那羽仙道：“聖天子請回去吧。昆侖山此時一定尋不到，西王母此時亦一定不能來幫助，務請不要空勞跋涉。某等還要到各處去遊歷，言盡於此，後會有期，再見，再見。”說著，那枯樹根忽然旋轉，徑向南方，直射而去，儼如激矢，卻不看見它有轉舵拔棹的形跡。
轉眼之間，光耀漸遠漸小，乃至不見。
舟中之人無不看得奇絕，大傢隻是發呆。那船上的舟子忽然說道：“這是‘貫月槎’，我們這裡看見它有幾次瞭。有些人叫它‘掛星槎’，大約十二年來一次，這回是第三次瞭。”
篯鏗忙問道：“搓上的仙人，到岸上來過嗎？”那舟子道：“從沒有上來過。上次記得有人從南海來，在海中亦遇到他，知道他們是仙人，要想求他們度脫。那仙人給瞭些露水，隨即將露水飲入口中一嗽，仍復噴將出來，霎時間天地盡晦，咫尺不能相見。及至隔瞭許久，天地復明，那搓已不知所往瞭。這個真是仙人呢。”帝堯等聽瞭，回到船中，大傢商議。赤將子輿道：“既然仙人如此說，料想昆侖山必不可到，不如回去吧。”大眾都以為然。帝堯無法，隻得轉舵登岸，怏怏而歸。
到得半途，張果老忽然向帝辭職，說有事要到別處去。帝堯因為他言語惝恍，舉動詭譎，本不十分滿意。現在既然他辭職要去，所以亦不之留。於是張果老就辭瞭眾人，飄然去瞭。
到瞭次日，篯鏗忽亦向帝堯辭職，說要到別處去。帝堯問他去做什麼事，篯鏗道：“臣想人生在世，不過百年，到得壽數一終，一切化為烏有，終身忙忙碌碌，何苦乃而！所以臣意欲辭去官職，去求那長生之術。雖則不想同柏成子高、王栩、張果老、赤將先生等一樣的長壽，但求多活幾年，於願已足瞭。”帝堯道：“四方多難，汝年事正輕，又系王室貴戚，理應該輔佐朕躬，為百姓盡力，豈可學那種隱避修練，獨善其身的勾當！赤將先生系世外之人，經朕敦請，尚且肯在此宣力，何況於汝？長壽短天，是有命的。長生之術，求不求得到，亦是有命的。且待汝年紀稍長，天下稍定之後，任汝再去求吧。”篯鏗見帝堯不答應，隻好作罷，但是他的這個心志始終不衰。