師徒倆繼續向西行。一天，他們來到蛇盤山鷹愁澗，突然從澗中鉆出一條白龍來，張著爪子向唐僧沖瞭過來，悟空慌忙背起唐僧，駕雲就跑。那龍追不上悟空，就張開大嘴把白馬給吞吃瞭，然後又鉆進深澗瞭。
　　悟空把師父安頓在一個安全地方。轉身回到澗邊去牽馬拿行李，發現馬不見瞭，想著一定是被白龍吃瞭，就在澗邊破口大罵∶“爛泥鰍，把我的馬吐出來！”白龍聽見有人罵他，氣得眼睛都紅瞭，跳出水面，張牙舞爪地向悟空撲來。
　　那龍根本不是悟空的對手，幾個回合就累得渾身是汗，轉身就逃到水裡。悟空又罵瞭一陣，不見白龍出來，便使瞭個翻江倒海的本領，把這個清澈的澗水弄得泥沙翻滾，渾濁不清。
　　那龍在水裡待不住瞭，就硬著頭皮跳出來，和悟空打瞭起來，雙方戰瞭幾十個回合，白龍實在打不過，搖身變成一條水蛇，鉆進瞭草叢。悟空趕忙追過去，可是連蛇的影子都找不到，氣得他把牙咬得亂響。
　　於是，悟空念咒語，把山神和土地都叫瞭出來，問他們白龍從哪裡來的。山神和土地小心翼翼地說∶“這白龍是觀音菩薩放在這兒等候你們，和你們一起取經的。”悟空一聽，氣得要找觀音菩薩講道理。
　　觀音菩薩料事如神，駕雲來到鷹愁澗，告訴悟空∶“這白龍原是西海龍王的兒子，犯瞭死罪，是我講瞭個人情，讓他給唐僧當馬騎的。如果沒這匹龍馬，你們就去不瞭西天。”悟空急著說∶“他藏在水裡不出來，怎麼辦？
　　”
　　觀音菩薩面帶微笑，朝澗中喊瞭一聲，那白龍立刻變成一個英俊的公子，來到菩薩跟前。菩薩說∶“小白龍，你師父已經來瞭！”邊說邊解下白龍脖上的夜明珠，用柳條蘸些甘露向他身上一揮，吹瞭口仙氣，喊聲“變”，白龍就變成瞭一匹白馬。
　　觀音菩薩叫悟空牽著白馬去見唐僧，自己回南海落伽山去瞭。悟空牽著馬，興高采烈地來到唐僧跟前。唐僧一邊用手摸著馬頭，一邊說∶“好馬，好馬，你是在哪兒找的馬？”悟空把經過說瞭一遍，唐僧連忙向南磕頭，感謝觀音菩薩。