五百年以後，觀音菩薩奉瞭如來佛的法旨，帶著錦袈裟等五件寶貝，跟惠岸行者一塊兒來到東土大唐，尋找去西天求取三藏真經的人。師徒二人在半空中駕著雲，來到大唐京城長安的上空。這時已是貞觀十三年。
　　這一天，正是唐太宗李世民命令高僧陳玄奘在化生寺設壇宣講佛法的日子。陳玄奘是如來佛二弟子金蟬子轉世的，觀音暗中選定他為取經人，自己與惠岸行者變成瞭遊方和尚，捧著袈裟等寶貝到皇宮門外，要求拜見唐太宗，給他獻寶。
　　唐太宗一向喜歡佛經，立即叫他們上殿，問那些寶貝一共要多少錢。觀音說∶“如來佛祖那兒有三藏真經，你如果派陳玄奘去西天求取真經，這些寶貝就送給你瞭。”說完，跟惠岸行者變成原來的樣子，駕起雲走瞭。太宗一見是觀音菩薩，連忙帶領滿朝文武官員向天朝拜。
　　唐太宗十分高興，和陳玄奘結成瞭兄弟，要他去西天取經，將護身袈裟等寶物送給瞭他，並將他的名字改為“唐三藏”。過瞭幾天，三藏要出發瞭，唐太宗便率領文武百官一路送到長安城外，和三藏依依惜別。
　　唐三藏別名唐僧。他和兩個仆人趕瞭兩天路，來到法門寺，寺裡的和尚趕忙出來迎接。晚上，和尚們坐在一起議論去西天取經的路途艱險，唐僧用手指著心口說∶“隻要有堅定的信念，那麼任何危險都算不瞭什麼！”和尚們連聲稱贊。
　　第二天，唐僧主仆含淚辭別瞭和尚，又騎著馬繼續向西走去。不幾天，就來到瞭大唐的邊界河州，鎮邊總兵和本地的和尚道士把唐僧主仆接到福原寺休息。
　　第二天天還沒亮，唐僧就把兩個仆人叫瞭起來，三人借著月光趕路。走瞭十幾裡就開始上山瞭，道路起伏不平，雜草叢生，十分難走。他們隻好一邊拔草一邊走。忽然一腳踏空，三人和馬還一起摔進瞭深坑。主仆三人正在驚慌之時，忽然聽見“抓起來！抓起來！”的叫喊聲。
　　隨著一陣狂風，出現瞭一群妖怪，抓住瞭主仆三人。唐僧偷偷看瞭看，上面坐著一個長相兇惡的魔王，那魔王一聲令下，妖怪們把唐僧主仆綁瞭起來。這時一個小妖來報∶“熊山君和特處士到！”
　　魔王趕忙出去迎接，那兩人稱魔王為寅將軍。寅將軍打算用唐僧等人招待他的客人。熊山君說∶“今天，就選吃兩個算瞭。”於是，寅將軍把唐僧的兩個仆人剖腹挖心，活活地吃掉瞭。唐僧差點被嚇昏過去。
　　天快亮瞭，妖怪們都躲瞭起來。唐僧嚇傻瞭，昏昏沉沉地睡著。忽然一個柱拐杖的老人慢慢向他走來，把手一揮，捆綁唐僧的繩子都斷瞭，又向他吹一口氣，唐僧醒瞭過來，連忙躬身施禮感謝老人，老人說∶“這個地方叫雙叉嶺，是個危險的地方。”
　　老人讓唐僧拿上包袱，牽著馬，把他領到大路上來。唐僧連忙拴好馬，準備感謝，抬頭一看，老人已乘著一隻紅頂白鶴飛走瞭，從空中掉下一張紙條，唐僧接過一看，才知老人就是太白金星，於是趕忙向空中不停地施禮。
　　唐僧騎著馬，沿著山路往前走，走瞭半天，也不見一個人。他又渴又餓，想找點水喝。忽然看見前面有兩隻兇惡的老虎，張開瞭血盆大嘴，又往四周看看，發現身後是吐著紅信的毒蛇，左邊是有毒的蟲子，右邊又是些從未見過的野獸。唐僧被困在中間，急得不知如何是好，隻好聽天由命瞭。
　　就在這危急關頭，野獸忽然都逃跑瞭。唐僧驚奇地四處觀看，隻見一個手拿鋼叉，腰掛弓箭的大漢從山坡上走瞭過來。唐僧連忙跪下，合掌高叫∶“大王救命！”那大漢挽起唐僧說∶“我哪裡是什麼大王，隻不過是一個獵戶，叫劉伯欽。”
　　劉伯欽請唐僧到傢中作客，唐僧非常高興，牽著馬，來到瞭劉伯欽的傢。第二天，唐僧要上路瞭，劉伯欽按照母親的意思，帶瞭幾個人，拿著捕獵的工具，要送一送唐僧。走瞭半天，他們來到一座大山前。
　　他們走到半山腰，劉伯欽等人站住說∶“長老，前面就要到兩界山瞭，山東邊歸大唐管，山西邊是韃靼的疆域，我們是不能過去的，您自己走吧，一路上可要多多小心啊！”唐僧隻好和他們道別，忽聽山腳下有人大喊∶“師父快過來，師父快過來！”
　　唐僧嚇得膽戰心驚。劉伯欽趕忙說∶“長老莫怕，聽老人說，當年王莽造反的時候，這座山從天而降，山下還壓著一個餓不死，凍不壞的神猴，剛才肯定是那個神猴在叫喊，長老不妨過去看看。”
　　這神猴正是當年被如來壓在山下的孫悟空，他一見唐僧就喊道∶“師父快救我出去，我保護你到西天取經。幾天前觀音菩薩來勸過我，讓我給您當徒弟。”唐僧聽瞭非常高興，可是又很發愁，沒有辦法把孫悟空救出來。
　　孫悟空說隻要把山頂上如來佛的金字壓帖拿掉就行瞭。唐僧拿掉瞭金字壓帖後，按照悟空的要求和劉伯欽等人退到十裡之外的地方等著。忽然一聲天崩地裂般的巨響，五行山裂成兩半，頓時飛沙走石，滿天灰塵，讓人睜不開眼睛。
　　等到唐僧睜開眼睛時，悟空已經跪在地上，給他叩頭。唐僧見他赤身裸體，就從包袱裡拿出一雙鞋和一條褲子讓他穿上。劉伯欽見唐僧收瞭徒弟，非常高興，告別瞭唐僧師徒回傢去瞭。悟空立刻收拾行李，和師父一道出發。
　　沒過多久，師徒二人出瞭大唐邊界。忽然從草叢中跳出一隻大老虎。孫悟空趕忙放下行李，從耳朵中取出金箍棒，高興地說∶“老孫已經五百多年沒有用過這寶貝瞭，今天用它弄件衣服穿穿！”說完掄起金箍棒對著老虎狠命一擊，老虎當場就死瞭。
　　唐僧見瞭，驚得連嘴都合不住。悟空拔瞭根毫毛，變成一把尖刀，剝瞭虎皮，做瞭條皮裙圍在腰間，然後，恭恭敬敬地扶唐僧上馬，師徒繼續趕路。忽然一聲口哨聲，跳出六個強盜，要搶他們的馬和行李。
　　悟空放下行李，笑著說∶“我原來也是做山大王的，把你們搶的金銀珠寶分我一半吧！”強盜們一聽，氣得頭發都豎瞭起來，拿著刀槍就往悟空頭上砍，可是乒乒乓乓砍瞭七、八十下，也沒傷著悟空半根毫毛。
　　悟空見他們打累瞭，高喊一聲∶“該俺老孫玩玩瞭！”他取出金箍棒一個個打，六個強盜就變成瞭肉醬。唐僧見瞭很不高興地說∶“他們雖然是強盜，但也不至於都要打死，你這樣殘忍，怎能去西天取經呢？阿彌陀佛。”
　　孫悟空最受不瞭別人的氣，他聽師父這樣一說，壓不住心中的怒火，高聲說到∶“既然師父這樣說，那我就不去西天取經瞭，你自己去吧！老孫我可要回花果山瞭！”說完縱身一跳，駕上筋鬥雲，往東飛去瞭，等到唐僧抬起頭，已經看不見孫悟空瞭。
　　唐僧沒有辦法，隻好把行李放在馬背上，一手拄著錫杖，一手牽著馬，慢慢地往西走去，不久，就見對面來瞭位老婦人，手裡捧著一件衣服和一頂花帽。唐僧趕忙牽住馬，雙手合掌，讓路給老婦人過。
　　那老婦人走到唐僧跟前說道∶“你從哪裡來呀，怎麼一個人在山中走呢？”唐僧就把悟空不聽話的事告訴瞭老婦人，老婦人聽後微微一笑，說∶“我送你一件衣服和一頂花帽，給你那不聽話的徒弟穿上吧！”
　　唐僧苦笑著說∶“唉，徒弟已經走瞭！要這些還有什麼用呢？”老婦人笑著說∶“別急，徒弟我會幫你找回來的。我這兒呀，還有一篇咒語，叫做緊箍咒，你要牢牢記在心裡，你讓你的徒弟穿上這衣服，戴上帽子，他如果再不聽話，你就念咒，他就不敢不聽瞭！”
　　唐僧學會瞭緊箍咒，低頭拜謝老婦人。這時老婦人已經變成一道金光，向東飛去。唐僧抬頭一看，原來是觀音菩薩，趕忙跪下叩頭，然後把衣帽收到包袱裡，坐在路邊，加緊背誦緊箍咒，直到背得滾瓜爛熟。
　　觀音菩薩駕著祥雲，沒走多遠，碰上瞭從東邊走過來的孫悟空。原來悟空離開唐僧之後，在東海龍王那兒吃瞭頓飯，在龍王的苦苦勸告之下，已回心轉意。觀音菩薩讓他趕快回到唐僧身邊，悟空二話不說，告別觀音菩薩去追趕唐僧瞭。
　　見到唐僧，悟空把去龍王那兒吃飯的事情說瞭一遍，又問∶“師父，你也餓瞭吧！我去化些齋飯來。”唐僧搖搖頭說∶“不用瞭，包袱裡還有些幹糧，你給師父拿來吧！”悟空打開包袱，發現觀音菩薩給的衣帽十分漂亮，便向唐僧討取。
　　唐僧點頭答應瞭。悟空高興得抓耳撓腮，忙穿上瞭衣服，戴上瞭帽子。
　　唐僧要試試緊箍咒靈不靈，就小聲念瞭起來，悟空馬上痛得滿地打滾，拼命去扯那帽子，可帽子卻像長在肉裡一樣，取也取不下來，扯也扯不爛。
　　悟空發現頭痛是因為師父在念咒，嘴裡喊著“師父別念瞭！別念瞭！”
　　暗地裡取出金箍棒，想把唐僧一棒打死。唐僧見瞭，緊箍咒越念越快，悟空的頭越來越疼，沒有辦法，隻好跪地求饒∶“師父，是我錯瞭，徒兒知道錯瞭，不要再念咒瞭吧！”
　　唐僧見他已經知錯，就住瞭口。悟空的頭馬上就不痛瞭，他想這咒語一定是觀音菩薩教的，就吵著要去南海找觀音菩薩算帳。唐僧說∶“她既然能教我這緊箍咒，肯定也會念咒！”悟空猛吸瞭一口氣，不再胡來，發誓以後一定聽師父的話，保護唐僧西天取經。