泰安州的張太華，是個很富裕的州吏。他傢裡有狐騷擾，雖多次驅趕、遏止，也不起作用。他把這事說給知州聽，知州也無能為力。當時州的東面也有狐居住在村民傢裡，人們都看見過狐是一個白發老頭。這老頭和村裡人互通禮儀往來，如同常人一樣。他自稱排行第二，人都叫他胡二爺。恰巧有個秀才來拜見知州，談話間提到瞭胡二爺的奇異。知州便為張吏出謀，讓他前去問胡叟。那時胡叟住的村子裡有個在州衙當差的人，張吏向他打聽胡叟的情況，果然不假，於是和他一同前往，就在衙役傢裡設筵請胡叟。胡叟來到，禮讓敬酒，和常人沒有不同的地方。張吏便把請求驅狐的事告訴瞭胡叟。胡叟說：“我本來很清楚地知道這回事，隻是不能為您效力。我的朋友周三，寓居在岱廟，他能降伏它們，我定當代您求他。”張吏大喜，再三致謝。胡叟臨走時和張吏約好，讓他明天在岱廟的東面設筵等待。張吏都答應照辦。
第二天，胡叟果然領著周三來到約定的地點。周三的臉像鐵一樣，上面長滿卷曲的胡須，穿一身騎馬服裝。酒過數巡，周三對張吏說：“剛才胡二弟把您的意思告訴瞭我，事情已經知道得很詳細瞭。隻是此輩確實有很多同夥，不可好言相告，難免動用武力。請允許我就借居在您傢，有什麼吩咐也在所不辭。”張吏轉念一想，去掉一狐，再來一孤，是用兇暴換兇暴，因而遲疑不決，沒敢立即答應。周三已知道瞭他的心思，說：“不用害怕，我和那些狐不一樣，而且和您還有同住一起的緣分，請勿懷疑。”張吏答應瞭他。周三又囑咐他明日和全傢人一起關上門坐在屋子裡，不要喧嘩。
張吏回到傢中，全都遵照周三的吩咐安排好瞭。不久便聽到院子裡有攻擊刺鬥的聲響，過瞭一個時辰才靜下來。開門出來一看，鮮血點點灑滿臺階，臺階上有好幾個小狐貍頭，像碗、杯大小。又去看為周三清掃準備的房間，見他端坐在裡面，拱手笑著說：“蒙您重托，妖類已全部消滅瞭。”周三從此住在張傢，相見如賓主一般。