甲寅十年，卻說揚州刺史、大將軍殷浩連年北伐，出師屢敗，糧械都盡，朝野生怨。
卻說征西將軍桓十溫十，少與殷浩齊名；及長，十溫十素忌於浩。
忽聞殷浩北伐，被降人姚襄殺敗山桑，乃遣人入朝上疏，數浩之罪。晉帝得疏，讀曰：按大將軍殷浩，過蒙朝恩，叨竊非分，以兵北伐，三年損折軍將過其半，未曾取得尺寸之土，空竭國傢無限鬥斛之存，致使華夏鼎沸，黎元珍瘁，社稷傾危之憂將及，若不加罪，則海內士民怨變，臣請廢浩，十江十左始安。
卻說晉帝看疏畢，不得已降詔，遣使免浩為庶人，徙之於東十陽十信安縣，以王述為揚州刺史。
卻說殷浩被帝遣使降詔兔為庶人，徙於信安。浩雖被黜，吟詠不輟，雖傢人不見有流放之戚，但終日書空，作“礎礎怪事”四字而已。時浩外甥韓伯隨至徙所，經歲辭歸。浩送韓伯至渚側，詠曹顏遠詩雲：“富貴他人合，貧賤親戚離。”因而泣下，分手回歸。
卻說征西將軍桓十溫十，謂郗超曰：“殷浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。”桓十溫十欲以浩為尚書令，遣人以書告之，浩得書大喜，欣然回書，寫已瞭，慮有謬誤，閉開十數次，竟達空函，與來人歸。十溫十見大怒，由是遂絕之。
浩久不得十溫十書，以為惑己，後憂一月而卒。
桓十溫十自黜殷浩之後，內外大權，一握在手，事無巨細，要行即行，要止即止。朝中大臣，各懼其勢，凡有萬機，皆先咨知。桓十溫十既握重權，行十事皆不奏帝。是時桓十溫十有平天下之志，遂問謀於參軍孟嘉。
九月九日，十溫十宴諸將於龍山。時僚佐畢集，軍士盡著戎服，忽有大風至，吹落孟嘉頂上之帽。嘉不知覺，諸官皆笑。十溫十因命孫盛作文嘲之，嘉即答之，其文甚美。嘉好酣飲，愈多不亂。
十溫十因謂嘉曰：“酒有何好，而卿嗜之？”嘉曰：“公未得酒中趣耳！”時桓十溫十問之曰：“孤今聚有豪傑之眾，胸蘊文武之才，幸挾震主之威，意欲經營天下，愁有不賞之功，此事如何可以保全後世也？”嘉曰：“竊見晉室不可復業，十胡十人不可盡除，為將軍計，不如挾天子而令諸侯，收三秦，取漢中，如不克，即入蜀而據其地，宜鼎足而立，以觀天下之釁。今者北方誠多務，不如因其多務，剿滅三秦，進伐苻氏，盡關中所極，據而有之，然後建號，以圖天下，此裔帝之業也。”十溫十曰：“今盡力一方，冀以輔晉室耳，此言非所及也。”嘉曰：“人皆可以為堯舜，但恐將軍不肯為耳！”十溫十大喜，披衣起謝曰：“承教誨，富貴同享也。”於是桓十溫十意決，乃統步騎四萬伐秦。使人上表，不待詔許，拜表即行。自以兵從襄十陽十入均口南鄉，步兵自浙川取武關；又命司馬勛以軍出子午谷伐秦。軍將至灞上，桓十溫十遣司馬勛以銳兵五千，倍道而進，攻上洛，此無備，被勛攻陷，獲秦荊州刺史郭敬。又進攻青泥，破之。
秦王健聞知大懼，乃使太子荷萇等率眾五萬拒十溫十，戰於藍田，秦兵大敗。十溫十轉戰而前，進至灞上，萇等率兵五千退屯城南。健與老弱六千，退守長安小城，悉發十精十兵三萬，遣大將軍雷弱兒等，與萇合兵以拒十溫十。十溫十以十精十兵二萬，分二翼而進，與秦兵相遇，復戰於藍田。雷弱兒大敗，退五十裡別屯。十溫十大軍進屯灞上，時三輔郡縣皆來降十溫十，十溫十撫諭居民，使安堵復業。
民爭持牛酒迎勞，男十女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日復睹官軍矣！”
卻說姚襄聞知桓十溫十大敗秦兵於藍田，恐其攻己，乃遣人降燕。燕王慕容雋納之，方知桓十溫十敗秦，與群臣議封諸王以待拒晉，群臣皆奏可。於是燕王雋以恪為大司馬、錄尚書事，封太原王；評為司徒，封上庸王，霸為吳王，德為梁公，暐為中山王，十陽十騖為司空。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，群臣諫而止。然十寵十遇猶逾於世子，由是雋惡之。以其嘗墜馬折齒，更名曰缺，尋以其應讖文，更名曰“垂”，遷侍中、錄留臺事，徙鎮龍城。垂大得東北之眾，燕王雋愈惡之，遂召還京。五月，卻說十江十西流民郭石等千餘人，執陳留內史官劉任，降於姚襄，建康震駭。帝以尚書周閔為中軍將軍，以兵屯中堂。
謝尚自歷十陽十還，帝詔入衛京師，因十江十候守。