孫權在合淝城下大戰曹將張遼、李典、樂進。孫權部將宋謙被樂進砍於馬下，孫權則被程普救回。
　　孫權大將太史慈夜襲曹營，不料被張遼殺敗，太史慈中箭身亡。
　　孫權見連連折損兩員大將，便收兵回去瞭。
　　不久，劉琦病死。東吳派魯肅以吊孝為名，討還荊州。孔明讓劉備寫下借據，說等劉備取瞭西川便還荊州。
　　魯肅回報周瑜經過，周瑜大罵孔明賴賬。這時，探子來報說劉備夫人甘氏死瞭，周瑜聽後便生一計。
　　周瑜請孫權假意把妹妹許配給劉備，騙劉備到江東，再扣下劉備，換回荊州。周瑜寫好信，讓魯肅送給孫權。
　　孫權看信後大喜，便讓呂范到荊州去提親。呂范到荊州和劉備說瞭親事，孔明在屏風後偷聽。劉備躊躇不決，不敢答應。便讓呂范先行住下，日後再作答復。
　　孔明勸劉備答應這門婚事。劉備怕周瑜害他，不肯冒險前往江東。孔明大笑說∶“周瑜的計策，瞞不過我。我有辦法，既讓主公娶得吳侯的妹妹，又保荊州萬無一失。”孔明讓孫乾去東吳說定親事。
　　建安十四年十月，劉備帶趙雲、孫乾和五百人乘快船前去南徐迎親。臨行，孔明交給趙雲三個錦囊，囊中各有妙計，讓他到危急關頭時依次打開解圍。
　　船到瞭東吳，趙雲拆開第一個錦囊，依孔明之計，命五百軍士到市集上采購豬羊果品，並到處宣揚劉備和孫權妹妹結親之事。劉備和趙雲牽羊擔酒，去拜見孫策和周瑜的老丈人喬國老，並告知劉備和孫權妹妹結親之事。
　　喬國老於是向吳國太道喜，國太竟不知道這事。忙派人打聽，才知劉備確實是來與女兒成親的。
　　國太正在為這事發怒，恰好孫權進來，便氣得拍著胸脯大哭起來。孫權說沒有這事，這隻是計謀。國太更加氣憤，大罵孫權、周瑜，當下要在甘露寺與劉備相見，若不中意，就任孫權他們處置劉備。
　　孫權按母親所言辦理，卻早早在甘露寺埋伏下刀斧手，以便在母親看不中意時，捉拿劉備。不料吳國太見瞭劉備，心裡很是滿意，對喬國老說∶“劉備真是我的好女婿啊！”吩咐擺上酒席，招待劉備。
　　不一會兒，趙雲帶劍進來，站在劉備身旁，告訴劉備房內有刀斧手埋伏。劉備跪在國太面前，請國太救他。國太大罵孫權，孫權卻推說此乃賈華所為，國太便要斬瞭賈華，劉備和喬國老都為賈華求情，請國太手下留人。
　　劉備為成就大業之事心事重重，走出大殿，見院中一塊大石，暗自在心中許願“若可成就霸業，則拔劍揮去石頭可成兩段。”一劍砍去，大石果然破成兩段。
　　劉備與孫權共遊江山，劉備見船行於江面非常平穩，指著小船說∶“南人駕船，北人乘馬，這句話說得一點也不錯啊！”孫權以為劉備說他不善騎術，一躍上馬，飛也似的跑下山去，劉備也騎馬飛馳追去。兩人在山坡上揚鞭大笑。
　　喬國老受劉備的請求，請國太早日讓女兒與劉備成親。國太便擇瞭一個吉日，讓女兒孫尚香與劉備成親。
　　劉備進瞭洞房，見刀槍林立，侍女們身佩刀劍站立兩旁，劉備嚇得臉色都變瞭。孫夫人笑著說∶“打瞭半輩子仗，還怕兵器嗎？”便令侍女搬去兵器，並解下身上的刀劍。
　　孫權見事情弄假成真，便用周瑜的計謀，讓劉備吃喝玩樂，盡情享受。劉備天天喝酒作樂，把荊州忘得一幹二凈瞭。
　　趙雲看過第二個錦囊之後去見劉備說∶“軍師派人來報，曹操起五十萬大軍殺奔荊州要報赤壁之仇，事情緊急，請主公回去。”劉備說他自有道理，便令趙雲先行。
　　劉備與趙雲說的話，都被孫夫人聽到瞭，孫夫人聽劉備說瞭自已的心事，便決定隨劉備回荊州。於是二人商定，假借元旦那天到江邊祭祖，然後逃走。
　　元旦那天，劉備與孫夫人在趙雲的護衛下，離瞭南徐往江邊出發。
　　這時孫權因與眾官喝酒，爛醉如泥。眾官員把劉備、孫夫人逃走的消息告訴他時，已是第二天瞭。孫權急令陳武、潘璋火速帶兵追拿。程普說他們見瞭孫夫人必不敢下手，孫權又將佩劍交給瞭蔣欽、周泰，令他們去取劉備和孫夫人的頭。
　　趙雲保護劉備與孫夫人行到柴桑地界，見後邊有兵將追來，便將第三個錦囊拆開。劉備看完後便將周瑜、孫權用美人計之事告訴孫夫人，並請孫夫人解救。
　　孫夫人命人卷起車簾，大罵徐盛、丁奉、陳武、潘璋。四人連連賠罪，退至路邊，讓他們過去。
　　等蔣欽、周泰趕到，車駕已經走遠。蔣欽叫徐盛、丁奉飛報周瑜，請從水路追趕，蔣欽則由岸上追趕。
　　劉備一行人馬來到劉郎浦，見後面追兵將至，正慌亂間，忽見江邊停瞭二十餘艘商船。劉備與孫夫人上瞭船後，方才知道船中的商人，都是荊州水軍，於是放下心來，待蔣欽等人馬趕到，船已離岸很遠瞭。
　　正在這時，隻見周瑜領水軍追來，孔明令船靠岸，周瑜也追到岸上。這時，關羽突然殺出，周瑜抵擋不住，急忙上船。這時荊州士兵齊聲高叫∶“周郎妙計安天下，賠瞭夫人又折兵。”周瑜大怒，昏倒在船上。
　　孫權、周瑜準備起兵取荊州。張昭等勸孫權不要與劉備交戰，不如上表皇帝，表奏劉備為荊州牧，這樣既可讓劉備記恩，又可使曹操不敢來攻。然後再用反間計，讓曹、劉互相攻擊。孫權聽瞭，便派華歆去瞭許都。