曹操得一銅雀，文武百官說這是吉祥之兆。曹操便在漳河上建銅雀臺，並依小兒子曹植的建議，於臺的左邊立一玉龍，臺的右邊立一金鳳，十分壯麗雄偉。
　　劉表命劉備到江夏討伐張武和陳孫，凱旋而歸，趙雲奪瞭張武駿馬一匹，獻給劉備。
　　劉備將這馬獻給劉表，劉表部將蒯越說∶“此馬眼下有淚槽，額頭有白點，名叫‘的盧’，騎瞭會害主。張武就是騎瞭它，所以兵敗身亡。主公千萬騎不得。”劉表聽瞭，便將馬還給瞭劉備。
　　劉表聽瞭夫人蔡氏的話，對劉備懷有戒心，命劉備到新野駐紮。
　　劉備騎著“的盧”出城，荊州謀士伊籍攔在馬前長揖說∶“將軍的坐騎叫‘的盧’，騎瞭會害主，將軍不可再騎。”劉備笑道∶“人能駕馭馬，馬怎麼能害人？”伊籍覺得劉備見識高遠，暗暗佩服。
　　劉備到新野後，整頓地方，興利除弊，政治一新。建安十二年春，甘夫人生下劉禪，乳名阿鬥。
　　劉表想立小兒子為接班人，問劉備意見。劉備反對說∶“廢長立幼，自古便是禍亂的根源。若怕蔡氏權重，隻須慢慢削減即可。”蔡夫人在屏後偷聽到瞭劉備的話，恨之入骨，決心要殺劉備。
　　蔡氏與蔡瑁商量，設計除掉劉備。劉備夜裡正在館舍中讀書，伊籍告訴瞭劉備蔡氏的陰謀，劉備便連夜逃走。
　　蔡瑁又設計在慶豐收的宴會上除掉劉備，伊籍又密告劉備。劉備連忙逃走。蔡瑁得知，率軍急追，劉備飛馬跑到一條河邊，那河有四、五裡寬，渡不過去。劉備大呼∶“的盧！的盧！今日果然害我！”
　　不料那馬一躍而起，飛過瞭河。蔡瑁等嚇得目瞪口呆。
　　劉備脫瞭險，在一牧童的指引下見到水鏡先生。水鏡先生司馬徽正在彈琴，他向劉備說∶“臥龍、鳳雛是天下奇才，請到一個，便能安邦定國。”劉備大喜，忙追問∶“臥龍、鳳雛人在那裡？”水鏡表示要等到天明才能告知。
　　當夜，劉備借宿於草堂之側，思索白天水鏡所言，一夜難眠。約到深更，忽聽一名叫元直的人來訪，疑是臥龍、鳳雛，劉備欲圖一見，又怕壞事。等到天亮，始知此人已另投明主，不禁大失所望。水鏡隻說∶“好，好！”，卻始終沒有透露臥龍、雛鳳在何處。
　　一天，劉備在新野街上行走，見一人一路唱著歌，說自己雖有本領，卻未遇明主。劉備以為是遇到瞭臥龍、鳳雛，忙上前追問。那人說他叫單福，特來投效劉備。劉備聽瞭，非常高興。請他到縣衙內相談。
　　兩人說得十分投機，劉備佩服單福的才能，便拜他為軍師，每日操練兵馬。
　　不久，曹操命曹仁來攻新野，擺下金鎖陣，單福一面破陣，一面派兵去攻樊城，等曹仁戰敗逃到樊城，樊城早被關羽奪瞭。
　　樊城縣令劉秘請劉備到傢中作客，劉備見劉秘的外甥器宇軒昂，便收為義子，改名叫劉封。關羽認為劉備已有兒子阿鬥，不該再收義子，怕日後生亂。
　　曹操見劉備打敗瞭曹仁，探知是單福在幫助劉備。程昱說∶“單福真名叫徐庶。”便派人將徐庶的母親騙到許昌，然後叫徐母寫信，要她兒子投奔曹營。
　　徐母深明大義，非但不寫信召徐庶，還痛罵曹操，並用石硯打他。曹操大怒，欲殺徐母，但被程昱勸止。
　　程昱偷偷學得徐母筆跡，仿照徐母字體，用她的口氣，寫瞭封傢信給徐庶。
　　徐庶接信後便向劉備告別，劉備在長亭設筵與徐庶哭別。
　　徐庶的馬轉瞭兩個彎，被一帶樹林遮住瞭，劉備說∶“我恨不得砍盡那些樹！因為它擋住瞭我的視線，使我望不見軍師！”
　　劉備正呆呆地望著，忽見徐庶又拍馬而回，劉備大喜，以為徐庶回心轉意。徐庶向劉備推薦瞭孔明，並說∶“臥龍就是諸葛孔明，鳳雛就是龐統。”劉備大喜。
　　徐庶趕到許昌，徐母見瞭大怒，罵他為什麼憑著一封假信，便來投效曹操。徐母罵瞭一陣，便上吊自殺瞭。徐庶從此一生不為曹操獻任何計謀。
　　劉備準備瞭禮物，與關羽、張飛到隆中拜訪孔明。劉備敲開柴門，看門小童告訴劉備∶“先生外出瞭，不知何時才會回來。”劉備聽瞭十分失望。
　　幾天後，劉備派人打聽到孔明已回，便同關羽、張飛冒雪趕去，卻隻見到孔明的弟弟諸葛均，說他哥哥與友人出遊去瞭。劉備要瞭紙筆，給孔明留瞭封信。
　　劉備告別出來，小童指著遠處喊道∶“老先生來啦！”劉備以為是臥龍，忙上前施禮。諸葛均說這不是諸葛亮，是諸葛亮的嶽父黃承彥。劉備隻有悵然而歸。
　　第二年春天，劉備挑瞭個好日子，誠心誠意地洗瞭澡，換瞭衣服，準備再上隆中請孔明。關羽勸他不要去，張飛則打算用繩子把諸葛亮捆來。劉備聽瞭非常生氣，訓斥瞭他們一頓，二人隻好跟著前去。
　　劉備到瞭隆中，敲開瞭門，要童子進去通報。童子說孔明正在草堂午睡。劉備急忙阻止童子，叫他不要驚醒孔明。關羽、張飛便在外面等候，他自己則在臺階下靜靜等候。
　　直到孔明睡足瞭，二人才相見。孔明看劉備非常誠懇，極為感動，將劉備迎進草堂，拿出一幅西川地圖，勸劉備先取荊州為傢，後取西川建立基業，再圖中原。劉備越聽越佩服。
　　劉備再三請孔明出山相助，感情真摯，眼淚都濕瞭衣襟。孔明見劉備心意誠懇，便答應瞭劉備的邀請。
　　劉備拜孔明為軍師，授予印綬，請他掌管軍馬。