唐僧師徒告別瞭欽法國國王，出城向西繼續趕路。悟空把昨天晚上如何讓國王皈依佛門的事說瞭一遍，師徒們都笑得合不上嘴。說笑間，他們走進一座巍聳的大山中，忽然一陣風刮過，塵土飛揚。
　　悟空害怕出事，就讓師弟保護師父，自己駕著雲登到空中，向下觀看。
　　隻見一個妖精領著三、四十個小妖怪，在那裡噴風吹砂。悟空心想，幹脆讓八戒去打這一仗，贏瞭算他一功；如果被妖精捉住，再去救他。
　　悟空跳下雲，騙八戒說煙霧是因為前面有個人傢在蒸米飯和饃饃。八戒貪吃，忙找借口說要去給馬找些嫩草。悟空心中暗暗高興，悄悄地囑咐他∶“那飯隻給好看的吃，你這麼醜，肯定不給你。”於是八戒變成個胖和尚走瞭。
　　八戒闖進妖精擺的圈子陣中，被小妖精圍住，拉拉扯扯地往洞裡拖。八戒這才知道上瞭悟空的當，變回原形，拿出瞭釘耙就是一陣亂打。老妖精聽到報告，立刻掄起一條鐵杵，趕出洞，兩個人就在山凹裡打瞭起來。
　　悟空見八戒這麼長時間不回來，就拔根毫毛變成自己，陪著師父和沙僧，真身駕雲來到山凹裡，見八戒和妖精正在交戰，便高聲叫道∶“八戒別慌，老孫來瞭！”八戒一聽，來瞭精神，沒幾下，就把那群妖怪打敗瞭。
　　悟空也不理他，掉頭回到師父跟前。不一會兒，八戒回來瞭，把剛才遇到妖怪的事告訴唐僧。悟空鼓勵八戒，讓他做開路先鋒，八戒想那妖怪的本領跟自己差不多，就答應瞭。於是，師徒四人便一路進瞭山裡。
　　再說那妖精打瞭敗仗，垂頭喪氣。這時一個小妖怪出瞭個主意∶選三個會變化的小妖，變成老妖怪的樣子，分別纏住悟空、八戒、沙僧、自己則去捉唐僧。老妖怪一聽，十分高興，立刻在所有的小妖精中，選出三個小妖，變成老妖精。
　　唐徒師徒來到妖怪埋伏的地方，一個假老妖從路旁跳出，直奔唐僧。八戒忙拿出釘耙，和妖精一來一往打瞭起來。唐僧等人又向前走瞭不遠，草叢裡又跳出一個妖精，來捉唐僧，悟空急忙揮棒打去。
　　沙僧保護著唐僧繼續向前走，山背後又跳出一個妖精，沙僧拿杖和妖精打起來。這時真妖精在半空中見唐僧一個人在馬上，便伸出五爪鋼鉤，將唐僧一把抓住，一陣風過後，就不見瞭。
　　悟空在草坡下打敗小妖怪，急忙回到路旁，隻見白馬和行李，卻找不到師父。悟空連忙牽著馬，挑著擔，滿山頭找師父。一會兒，八戒、沙僧先後跑瞭回來，三人湊在一起說明瞭情況。悟空氣得暴跳如雷，叫道∶“中計瞭！”
　　兄弟三人猜想妖精肯定在這山裡，就進山尋找妖洞。走瞭二十來裡，見懸崖下有一座洞府，悟空急忙跳到跟前，見洞門緊閉著，門上的石板上有八個大字∶“隱霧山折嶽連環洞。”八戒見瞭，舉著耙子就把石門打爛瞭。
　　守門的小妖怪急忙跑進去報告老妖精，老妖精的先鋒又出瞭一個主意，用柳樹根砍成人頭的模樣，噴上人血，叫一個小妖怪用盤子端到門口，對悟空說∶“大聖爺爺，你師父被我大王捉進洞吃瞭，隻剩下個人頭。”
　　那小妖怪說完，從門洞裡扔出個頭來。八戒一見哭瞭起來，悟空說這是個假人頭，拿出金箍棒，撲地一下就打爛瞭，八戒見是個柳樹根，忍不住罵起來∶“拿柳樹根騙你豬祖宗！”
　　小妖怪戰戰兢兢的跑進去報告老妖怪。老妖怪叫人在剝皮亭裡找瞭個沒吃完的真人頭去哄孫悟空。於是，小妖怪又把一個人頭端出來，扔到洞口。
　　悟空見是個真頭，不由落淚。八戒、沙僧也放聲大哭。
　　八戒把那顆頭抱在懷裡，跑上山崖，在向陽避風處，用釘耙挖出一個坑，把頭放進去埋瞭，又堆瞭一個墳。兄弟三人哭瞭一陣，悟空讓沙僧守墓並看守行李和馬匹，自己帶上八戒去殺妖精，給師父報仇。
　　悟空和八戒來到妖洞前，二人一陣棒耙把妖洞的石門打碎，又連聲叫道∶“還我唐僧來！”老妖怪沒有辦法，隻好帶領小妖殺出來。悟空知道師父是被老妖怪害死的，殺氣騰騰舉棒就打；八戒舉耙也向妖怪的先鋒沖過去。
　　那先鋒帶領小妖怪圍上來，雙方打瞭好久不分勝負。悟空見那些小妖怪打不退，就使個分身法，拔下一把毫毛嚼碎，噴出去，變成一群小悟空打過去。那一、二百個小妖怪顧前不顧後，敗回洞裡。
　　悟空和八戒從裡往外殺。八戒的釘耙上下揮舞，碰上的小妖怪不是九個血洞，就是被打成肉泥，嚇得老妖怪刮起一陣風，逃回洞裡。先鋒不會變化，被悟空一棒打倒，現出原形，原來是個鐵背蒼狼怪。
　　老妖怪逃回洞後，忙叫小妖怪搬石挑土，把前門堵死，悟空收回毫毛，和八戒追過來，八戒用耙拼命打那洞門，洞門卻一絲不動。悟空猜想門肯定是堵死瞭，便叫八戒去沙僧那兒等他，自己繞到山後去尋找老妖怪的後門。
　　悟空轉過山坡，聽到潺潺的水聲，尋著水聲找過去，是一條山澗。在山澗邊，有座門，悟空猜想肯定是妖怪的後門，就變成個水老鼠，從門旁的水溝鉆進洞裡。一直到天井，跳出溝，又變成個有翅膀的螞蟻，到處尋找老妖怪。
　　他展開雙翅一直飛到中堂，聽見一個小妖怪跑進來向老妖怪報告∶“孫悟空、豬八戒和沙僧把那個頭當成唐僧的頭埋瞭。”悟空一聽這話，知道師父還沒給吃掉，心中暗暗高興，決定先去找師父。
　　他見中堂旁有個小門關得很緊，就從門縫鉆過去，原來是個園子。他飛到園子深處，見一棵大樹下綁著兩個人，其中一個正是師父，忍不住變回原形，上前叫瞭聲“師父”，把老妖怪的詭計說瞭一遍，讓師父再忍耐一會兒。
　　悟空又變成螞蟻飛回中堂，聽見老妖怪正在和小妖怪商量怎麼吃師父，十分生氣，便拔下一把毫毛嚼碎噴過去，變成無數個瞌睡蟲，鉆進眾妖怪的鼻子裡。一會兒，妖怪們全都呼呼地睡著瞭。
　　悟空變回原形，打破旁邊的門進到園子裡，解下師父。綁在樹上的另一個人也求他相救。唐僧告訴悟空他是個樵夫，傢裡還有位年邁的母親。於是，悟空也給樵夫解瞭繩索。三人走出後門，爬上石崖，過瞭山澗，朝八戒、沙僧那兒走去。
　　悟空把師父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧見師父安然無恙，不禁喜極而泣。悟空回到妖洞，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍棒挑著，扛在肩上出瞭後門，又叫樵夫和八戒找瞭些柴扔進去，點上火，一會兒，眾小妖連同妖洞全都化為灰燼。
　　八戒一耙打死老妖怪，妖怪現出原形，是個艾葉花皮豹子精。樵夫為瞭感謝唐僧師徒救命之恩，懇求他們去見他母親。唐僧師徒欣然前往。樵夫的母親知道他們是兒子的救命恩人後，忙磕頭感謝，並準備下齋飯。