這一天，唐僧師徒四人來到一條清澈見底的河邊，擺渡的老婆婆把他們送過河後，唐僧口渴，要八戒到河中舀瞭碗水喝。八戒也渴瞭，就一頭紮進河裡，喝瞭個痛快。不料半個小時以後，唐僧和八戒的肚子疼瞭起來。
　　悟空決定就近找個村莊住下，弄些熱水或草藥，讓師父喝瞭治病。不久，他們來到瞭一個村莊，不料村裡的老婆婆聽悟空說瞭唐僧肚子疼的原由後，竟然笑瞭起來，跑著喊道∶“看呀！有兩個男的喝瞭子母河的水瞭！”不一會兒就來瞭一大群女人。
　　悟空到處打聽，才知道這裡是女兒國，沒有男人。女人長到二十歲，就去喝子母河的水，三天後就可以生下一個女孩。唐僧、八戒聽瞭連聲叫命苦，老婆婆笑著說∶“別急，解陽山聚仙庵有一眼落胎泉，喝瞭那泉水就沒事瞭。”
　　悟空問清瞭那泉水的位置，駕雲來到解陽山，向庵主如意真仙討取泉水。不料如意真仙一聽“孫悟空”三個字就火冒三丈。原來他是火雲洞紅孩兒的叔叔，怪悟空不該收服他的侄子給觀音做善財童子，不管孫悟空怎麼解釋他就是不聽，堅決不給泉水。
　　悟空一氣之下就和他打瞭起來，沒幾個回合如意真仙就敗下陣來。悟空並不追趕，到庵裡找到泉眼，拿著桶就要打水。沒提防如意真仙從背後溜過來，拿如意鉤把悟空的腿勾住，用力一拉，悟空摔瞭一個狗吃屎。
　　悟空爬起來見那傢夥已經溜走，也不去追，左手拿著金箍棒，右手去打水。不料如意真仙又跑來，把井繩勾斷後又逃走瞭。悟空沒時間和他捉迷藏，決定去把沙僧找來幫助取水，主意打定後，翻上筋鬥雲便離開瞭聚仙庵。
　　悟空叫來沙僧，自己纏著如意真仙打，讓沙僧到井裡取水。沙僧打瞭滿滿一桶井水，駕著雲，對悟空喊∶“師兄，水已經拿到瞭，饒他一條狗命吧！”可是如意真仙不肯停手，悟空不得已隻好一棒把他打倒，將如意鉤折斷。
　　悟空饒瞭如意真仙，和沙僧駕雲趕回村子。唐僧和八戒喝下泉水，肚子響瞭一陣，病就好瞭。第二天，他們來到女兒國皇城，隻見街上全是女子，一見他們都紛紛圍上來看稀奇。八戒一急露出原來的面孔，嚇得女人們驚叫著跑開。
　　好不容易他們才走進驛館。一位女官問明他們的來歷後，就要安排他們住下。自己立即進宮向女王報告。女王聽說唐僧長得相貌堂堂，決定讓唐僧做國王，自己當王後，打發三個醜徒弟去取經。
　　女王讓太師作媒人，到驛館向唐僧求親。唐僧一口拒絕，悟空卻說∶“師父，女王既然有誠意，您就留下來吧！”一邊說一邊向師父使眼色。太師見唐僧低著頭不說話，以為他已經答應瞭，就告辭回宮報告女王去瞭。
　　唐僧埋怨悟空不該胡說八道，悟空說∶“嘿嘿！如果不答應這門親事，女王一定不肯換關文，所以隻有用假親脫網的計策。”接著又細細解釋瞭一番。唐僧聽瞭恍然大悟，八戒、沙僧也不住的稱贊∶“好計策！好計策！”
　　不一會兒，女王坐著龍車，親自前來迎親。唐僧連忙帶著徒弟們出門迎接，女王扶著唐僧，拉他一起坐上龍車，要回宮舉行成親儀式。唐僧拉住悟空不放，悟空使個眼色說∶“請師父、師娘趕快回宮，給我和師弟倒換關文吧！”
　　龍車駛進瞭皇宮，女王滿臉笑容，扶著唐僧前去赴宴。機會難得，八戒放開肚皮吃瞭個痛快，吃飽喝足後，他又按悟空教他的大叫∶“如今娶的娶瞭，嫁的嫁瞭，取經的還得趕路，請女王快給我們換關文吧！”
　　女王立刻上殿，看過關文、蓋瞭大印，遞給悟空。悟空接過後，起身告別。唐僧對女王說∶“陛下，我想請您陪我送他們出城，再囑咐他們幾句，以表我這做師父的一點情意。”女王立刻傳令準備龍車，前去送行。
　　龍車出瞭西城門，唐僧走下龍車，回頭拱手說∶“陛下請回去吧，貧僧取經去瞭！”女王大驚，拉住唐僧的衣袖叫道∶“禦弟哥哥，喜酒都吃過瞭，怎麼又變卦瞭！”八戒拉開女王，沙僧連忙扶師父上馬。
　　文武百官見狀一擁而上，要來阻攔，悟空正要念咒語用定身法定住他們，忽然一陣狂風，空中落下來一個女子，攔腰抱起唐僧，沖上雲霄，轉眼不見瞭。悟空知道是個妖怪，急忙跳上雲頭，緊緊追趕那團煙塵。
　　八戒、沙僧牽瞭白馬騰雲去追。兄弟三個追到一座高山前，那團煙散瞭，他們就降下雲頭，到處尋找，終於在一個懸崖下面發現兩扇石門，上面寫著“毒敵山琵琶洞”。悟空說讓他先去摸摸情況。
　　悟空把身子一晃，變成一隻蜜蜂飛進洞中。見當中的亭子裡坐著個女妖，拿著一個包子在勸師父吃。師父臉色發黃，像是中瞭毒，閉著嘴不肯吃那包子，女妖說∶“你和我在這做夫妻，比在女兒國裡更自由自在。”
　　那女妖又做出很多不莊重的樣子想挑逗唐僧，悟空實在看不下去，露出瞭原形，舉起金箍棒就打。女妖從口中噴出一團煙火，罩住亭子，唐僧立刻就不見瞭。接著她才舉叉朝悟空打來。悟空邊打邊退，把女妖引向洞外。
　　出瞭琵琶洞，八戒、沙僧各自舉著兵器來打女妖，女妖一見不是對手，口中噴出一股濃煙，把身體一側，從屁股上伸出一條像九節鋼鞭的東西，朝悟空頭上砸去。悟空疼得大叫一聲，轉身就跑。八戒、沙僧見情況不妙，也跟著悟空敗下陣來。
　　女妖得勝回洞去瞭。悟空蹲在一塊石頭上，雙手抱著頭喊疼。沙僧輕輕拿開悟空的手，見不紅也不腫，更沒有傷口，不知道是什麼原因。到瞭晚上，悟空又喊頭疼，兄弟三人決定先在野地上休息一晚，明天再前去捉拿妖怪。
　　這時，女妖把琵琶洞佈置得燈火輝煌，就像新房一樣。她一手搭在唐僧的肩上，一手拿著酒杯，做出各種嫵媚的姿態，想逼唐僧成親。但唐僧兩眼緊閉，雙手合掌，並不理睬。女妖生氣瞭，下令道∶“嘿，來人呀！把這個不識抬舉的和尚綁到柱子去！”
　　第二天，悟空的頭不疼瞭，又變成蜜蜂飛到洞裡，女妖正在熟睡。唐僧聽到悟空的聲音，不由掉下淚來，要悟空趕快救他出去。誰知說話的聲音驚醒瞭女妖，她走過來破口大罵唐僧。
　　悟空連忙飛出洞，現瞭原形，把師父昨晚的遭遇告訴師弟。八戒聽到女妖這樣兇狠，一氣之下，一耙把石門打瞭九個窟窿。女妖知道後，提著雙叉跳到洞外，隻打瞭幾個回合，女妖又使出昨天的本領，在八戒的嘴上紮瞭一下。
　　八戒大叫一聲，捂著嘴就跑。悟空嘗過被紮的滋味，收起棒子就走。女妖笑著說∶“孫悟空，不要說你，就是如來佛也怕我幾分哩！”說完便回洞去瞭。悟空兄弟三人正不知道該怎麼辦時，路上走來瞭一個老婆婆，悟空一看，原來是觀音菩薩。
　　悟空連忙和兩位師弟拜見觀音菩薩，觀音告訴女妖是個蠍子精，如來佛講經時見她不合掌，就推瞭她一把，反被她螫瞭中指，至今如來佛祖的中指還不能伸直。她讓悟空去東天門光明宮請昴日星官來降妖，說完轉身回南海瞭。
　　悟空立刻上天，不一會兒請來瞭昴日星官。昴日星官見八戒嘴痛得說不出話，就用手一摸，吹瞭口仙氣，八戒的嘴就不痛瞭。提到降妖，星官說∶“你們去把女妖引出來，看我用法術抓她。”
　　八戒和悟空打進妖洞，把女妖引瞭出來。昴日星官站在高坡之上，把身子一搖，現出他那雙冠大公雞的原形，“咕——”高叫一聲，那女妖聽瞭身子一抖，現出瞭蠍子的原形。公雞又叫瞭一聲，那蠍子立刻死在坡前。
　　悟空師兄弟送走昴日星官，殺到洞中，大小丫環女童都跪在地上求饒。
　　悟空用火眼金睛一看，見她們沒有妖氣，一問才知道她們都是女兒國的平常百姓，是被女妖抓來做奴隸的。悟空立刻放瞭她們。
　　八戒把師父從柱子上解下來。悟空按照師父的吩咐，把洞中的糧食分給那群女童作為回傢路上的幹糧。女童們依依不舍，含著淚和他們告別。等大傢出瞭山洞，唐僧師徒又一把火燒瞭琵琶洞，繼續向西天走去。