一頭母狼經常趁著夜色愉襲人畜，造成傷亡，害得村民們六神不安。大傢都恨不得要殺死它，可一時又想不出好辦法。倒是兩個放牛娃悄悄商議瞭一個妙計。
一天、他們循著惡狼的足跡，尋到瞭山谷裡的狼窩，發現裡邊有兩個狼崽子。他們躲在樹叢間窺探等候。惡狼從窩裡跑瞭出來，出外覓食去瞭。放牛娃呼地竄出來，直奔狼窩，一人捉瞭一個小狠崽子就跑。兩個孩子各人爬上一棵大樹。兩棵大樹之間相差好幾丈路。
過瞭好久，惡母狼回來瞭，它不見瞭狼崽子，便急得嗥嗥亂叫，繞著狼窩不斷地兜圈兒。一個放牛娃見狀，便在樹上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇亂嗥。惡狼聽見叫聲，沖到樹下，一邊嚎叫著，一邊拚命地抓咬樹幹，撲騰蹦跳不已。此時，另一個放牛娃也在樹上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇亂吼。惡狼聽得叫聲，丟下這棵樹，立即奔向那棵樹，一邊嚎叫著一邊拚命地咬樹幹，撲騰蹦跳不已。一會兒，先前那棵樹上的小狼又叫瞭起來，惡狼又兜轉屁股，奔到那裡，嚎叫著，撕咬著蹦跳著..
就這樣，惡母狼不停地來回奔跑瞭上百個來回，嚎叫聲漸漸微弱瞭。最後，惡狼終於聲嘶力竭，倒地死瞭。