故事發生在明朝初年。一天，閩南有個小村裡來瞭一個巫師，被一個財主請到傢裡裝神弄鬼，說他是張天師的坐騎——神虎，來這裡替鄉親們消災造福。愚昧的村民們很相信，都去求他畫符念咒，法除窮鬼、病魔。一時把小村鬧得烏煙瘴氣。城裡有個秀才叫丘蒙，知道這事後，也扮作巫師來到那裡。一來就稱贊“虎王爺 ”十分靈驗，“虎王爺 ”高興得像見老朋友似的，和丘蒙很是親熱。
一會兒，“虎王爺 ”問丘蒙平時什麼神駕附身，丘蒙隨口答道：“我乃張天師是也！”“虎王爺 ”大驚：什麼？自己隻能當對方的坐騎？在村民們面前隻得裝成“神虎”的樣子，向丘蒙叩頭請安。
丘蒙道：“這次我是來捉拿妖怪的，虎將軍一一”
那巫師老老實實地答道：“在！”
丘蒙一把將他按倒在地，一抬腳上瞭“虎背”，揮著一把劍喝道：“妖怪哪裡逃！咳！神虎聽令，天師要奮起直追妖怪啦！”“神虎”隻得聽從“張天師”的話，他指向哪裡，就馱著他往哪裡爬。
他們來到一座山崗下，丘蒙喝令“神虎”往上爬，那巫師沒法，隻得硬硬頭皮，背著丘蒙向山崗上爬。丘蒙故意又將腳夾得緊緊的，那巫師簡直喘不過氣，膝蓋和手掌又被亂石子磨出血來，痛得他毗牙咧嘴，哪裡有一丁點虎威？活像個大烏龜，慢騰騰一步一挪，爬到山崗上，累得他滿頭大汗，臉色慘白，一屁股坐在一塊大石頭上，再也動彈不得瞭。
丘蒙卻不放過他，用劍指著一塊他說：“妖怪已經鉆到地裡去瞭，神虎，快挖！”那巫師不敢不從，“撲通”趴倒在地，用手去挖土，手指弄得鮮血淋漓，才在地裡挖出瞭一個窟窿。可是真怪，裡面竟有四隻死老鼠。丘蒙一本正經他說：“這些妖怪原來是老鼠精，現在已經死瞭，神虎，你給我吃下去！”
“啊？”巫師見那腐爛發臭的死老鼠，心裡直想吐，他求饒道：“主人，這就免瞭吧！”
丘蒙臉色鐵青：“呸！你這畜牲竟敢違背本天師的命令！想當初，本天師命你吃千年毒蛇你都沒二話說，今天區區小妖魔，你怕什麼？還不快吞下！”
那巫師連連磕頭道：“弟子並無神駕附身，我是假冒虎王爺 來騙些錢財的！”
丘蒙這時丟下寶劍說：“諸位，我也不是什麼‘張天師’，那四隻老鼠，是我事先埋起來的呀！”丘蒙又說：“千百年來，往往有人裝神弄鬼，坑害瞭多少人啊！”周圍的善男信女都楞瞭。