諸葛亮受劉備”三顧茅廬”之恩，出山擔任劉備的軍師。這時，他隻有26 歲。而且，劉備隻有3000 兵馬，回旋於新野彈丸之地。可劉備得瞭諸葛亮高興不已，總說：“我如魚得水。”關羽、張飛不服，諸葛亮裝作不知，讓劉備招募民兵3000 人，自己親自教練，充實兵力。
不久，探子飛報說，曹操派大將夏侯惇、於禁領兵10 萬，殺奔新野來瞭。關公、張飛嘲諷說：“讓‘水’去抵抗好瞭。”諸葛亮便向劉備要瞭尚方寶劍，升堂調度：“博望左邊有座山，叫豫山；右邊有樹林，叫安林。可以埋伏兵馬。關羽可領1000人在豫山埋伏，敵軍來就放過，他們的糧草輜重一定在後面，隻等南面火起，就可驅兵出擊，燒毀糧草。張飛可帶1000人去安林背後埋伏。看南面火起，便可出擊。關平帶500人，預備引火之物，到博望坡後兩邊等候，到初更天敵人到來，便可放火。樊城趙雲速回，讓他作先鋒；交 戰時隻要敗，不要勝。主公自帶一支軍隊作趙雲後援。你們各各按計劃行事，不得有誤。”
關羽說：“我們都出戰，不知軍師做什麼？”
諸葛亮說：“我坐守縣城。”
張飛大笑道，“我們去廝殺，你在傢裡好自在！”
諸葛亮喝道：“劍印在此，違令者殺！”
關、張冷笑而去，諸將都心裡疑惑不定。諸葛亮對劉備說道：“主公今天便帶兵到博望山下屯駐。明日黃昏，敵軍必到，主公便棄營撤退，見火起就回軍掩殺。我在此準備慶功宴等你。”
劉備心下也疑惑不安。
且說夏侯惇、於禁率大軍到達博望，忽見前面塵頭飛揚。夏侯惇命軍隊擺開陣勢，問向導：“這是何處？”
向導說：“博望坡。”
夏侯惇大笑道：“虧得徐庶在丞相前誇口說諸葛孔明如何瞭得，我看他也是蠢物一個。他派出這等人馬與我對陣，不等於是驅狗羊同虎豹決鬥嗎？”
說完，趙雲領兵來戰，夏侯惇與之交 戰兒個回合，趙雲且戰且退。
部將韓浩說：“恐有埋伏。”
夏侯惇說：“敵軍兵力如此微弱，就是十面埋伏，我怕什麼！”
直追至博望坡，忽地一聲炮響.劉備領兵來戰，夏侯惇對韓浩笑道：“這就是所謂伏兵。今晚我不踏平新野，誓不收兵。”催促隊伍前進。劉備、趙雲一路撤退。
天色漸漸昏黑，夜風愈大。夏侯惇隻顧催促部隊趕路.行至兩邊都是蘆葦的狹窄山路，護送糧草的於禁、李典率領後衛趕到，見此狀大叫：”前面夏將軍慢走。”於禁還趕到前邊阻止。夏侯惇猛然省悟，正要退兵，卻聽背後喊殺聲起，早有一派大火燒著，兩邊蘆葦也著火，一剎那，四面八方都是火，風大火猛。曹軍頓時大亂，自相踐踏，死者不計其數。趙三回軍趕殺，夏侯惇冒煙突圍而逃。李典見勢不好，往博望坡奔回，卻被關羽的軍隊攔住廝殺。於禁見糧草車輛燒瞭，便從小路逃命去瞭。夏侯蘭、韓浩來救糧草，卻被張飛伏兵攔住，張飛一槍刺落夏侯蘭於馬下，韓浩奪路逃脫。一直殺到天明，劉備才勝利收兵，直殺得曹軍屍橫遍野，血流成河。夏侯惇收拾殘部；狼狽返回許昌。
關羽、張飛相互驚贊道：“孔明真是英才啊！”一齊拜伏在坐於小車裡前來犒軍的孔明車前。