賈之是楊州有名的畫師，他的畫技出神入化，畫的山川鳥獸仿佛具有靈性一般，栩栩如生，常常看得眾人目瞪口呆，贊不絕口。
一日，楊州城的大財主張歷邀請賈之為新娶的小妾王氏作畫，賈之來到張府，財主喚出愛妾，隻見此女張得羞月羞花，沉魚落雁！賈之凝神觀之，從小妾王氏遊離的眼神中看出有一絲怪異，也說不上那一點不對，但給人的感覺是嫵媚之中夾雜著妖艷。
賈之極不情願地拿起畫筆，茫然之中不知從何處落筆，要想畫好人物，眉目最能傳神。對！就從眉目開始畫起，賈之仔細地端量著小妾的眉目，犀利的目光經過王氏的眼睛，洞察透瞭這女子的內心，賈之就象呆子一樣深陷冥思之中，然後不自覺畫起來。一盞茶的功夫，大作完畢。張歷迫不及待地從桌上拿起畫，忽然臉色變得煞白，隻見畫上是一隻面目猙獰，張著血盆大口，眼露邪惡兇光的狐貍精，嚇得得財主一下子跌坐在地上，指著賈之說道：“我平日待你不薄，你為何如此待我？”賈之一時丈二和摸不著頭腦，問道：“張兄何出此言，我什麼地方作得不妥嗎？”張財主一指地上的畫質問道：“你看看把我的愛妾畫什麼樣子瞭？”賈之拾起畫一看倒吸瞭一口涼氣，怎麼剛才自己明明是畫人，怎麼這手指不聽使喚地畫成瞭妖哪！小妾一看自己被畫成瞭狐貍精，掩面而泣，哭著離開瞭堂屋。盛怒之下，張財主命傢丁把賈之亂棍趕出。賈之狼狽不堪地逃出瞭張傢大院，為自己辦的荒唐事深深地自責！
過瞭幾天，忽聞張財主出瞭一樁命案，待女劉翠雲離奇死亡，是在張傢大院的柴房裡發現的，隻見翠雲雙眼圓睜，死不瞑目，眼睛裡充滿瞭驚恐，她生前好像遇到瞭極其恐怖的事情，眉心處有一個雞蛋大小的血窟窿，全身縮成瞭一個很小的團，瘦得皮僅包著骨頭，渾身的血液被抽得一幹二凈！臉色由於失血顯得異常地煞白！由於此案匪夷所思，官府也無從下手！謀財？一個丫鬟能有什麼財？圖色？檢明丫鬟還是一個處子？行兇的動機是什麼？又是用什麼兇器制造出如此恐怖的現場，丫鬟的血不知去象，柴房裡又找不到半點血跡！此案成瞭懸案。
又過瞭十日，驚聞張傢大院又現兇案，大管傢曹貴在自己的床上被殺，和翠雲死狀驚人的相似，也是頭上有個血洞，渾身縮成瞭一條狗大小，血盡而亡。張歷嚇得癱軟在地，難道傢中鬧鬼不成！回想起賈之曾畫的妖精，激靈靈打瞭個冷戰。難道她是精怪不成？為何畫師畫成那樣，他從小妾身上看出瞭什麼嗎？不行！得請個道士降住這妖精！張歷借故出門訪友，來到瞭靈雲寺，找到王道長，王道長一見到張歷大吃一驚，說道：“施主身上佈滿陰晦之氣，近來必有精怪纏身。”張歷一聽嚇得面如土色，撲通跪在瞭地上，說道：“萬望道長救我，我傢中藏有妖精！”張歷把前後的怪事一五一十說與道長。原來，張歷到晉城作絲綢生意，在荒郊野外遇一女子，見其美艷動人，心生婬欲，在荒郊與之野合，此女精通媚術，極為馴服，張歷大喜過望，以為交瞭桃花運，後來娶為小妾，誰知她自進張府，怪事橫生，常有丫鬟說起傢中夜半有狐叫之聲，又有傢丁發現有怪獸侵襲雞群，養的雞每天都要少上幾隻，也沒再意，自出現兩條人命之後，才發覺小妾行蹤詭異，常夜半不知去向。
王道長和張歷找到賈之，問道：“那日你去張府作畫，看到瞭什麼？”賈之答道：“我當時覺得此女身上怪怪的，就全神慣註地看，心神所到之處，隻見此女眼睛內出現一怪物，手指就不聽使喚地畫瞭起來，誰知本來是畫人，不知怎地就畫出瞭一隻兇殘的狐貍，真是對不住張兄！”王道長說道：“給你一次將功補過的機會，今夜再到張府再給王氏作畫，以盡釋前嫌。”賈之羞愧地說道：“好吧！還望張兄莫要記恨小弟！”張歷點頭稱是。
午夜子時，賈之來到張府，隻見張歷與小妾王氏正在飲酒，王氏一見賈之，面露不悅之色，張歷滿臉堆笑地哄著王氏，說道：“上次賈之醉酒胡畫，得罪瞭愛妾，今夜特登門陪罪，就讓他再為你畫一張！愛妾不會不給賈弟面子吧？”王氏隻好讓賈之再畫一張，賈之手到之處，妙筆生花，很快就畫好瞭，張歷拿起一看，嘖嘖稱奇，說道：“畫得太美瞭，就如瑤池的仙子一般！”王氏一聽溢美之詞，心裡美滋滋的，上前一步拿過畫卷一看，隻見一隻狐貍精活靈活現地出現在紙上，狐貍精的脖子上套著一條繩子，大叫一聲不好，丟下畫卷就要跑，隻見畫中閃過一道金光，脖子一緊，一股強大的吸力把她吸到瞭畫中的狐貍精身上，慢慢自己現出瞭原形，露出瞭一截粗大的尾巴，王氏嚎叫著要掙脫畫卷的束縛，這時王道長跳瞭出來，迅速地卷起畫卷，一把把畫卷投入瞭炭火之中，隻見火中一隻狐貍跳動著，兇相畢露，隻看得眾人心驚肉跳，片刻妖怪化為灰燼！
原來王道長在畫卷上下瞭一道降魔符，設計引誘王氏上鉤，加上賈之不僅畫出瞭狐貍精的皮毛，而且畫透瞭王氏的魂魄，使降魔效果大增，一舉誘殺瞭害人精！