從前，一個國王的美麗花園裡長著一棵結金蘋果的樹，每當金蘋果結果時，他每天都要去數一遍。有一年，在金蘋果成熟的時候，他發現每過一個晚上，金蘋果都會少一個，國王非常惱怒，令園丁通宵達旦地在樹下看守。園丁先派瞭他的大兒子去看守。到瞭午夜十二點鐘，這個大兒子睡著瞭，第二天早晨發現又少瞭一個金蘋果。當晚，園丁又派瞭他的二兒子去看守，可到瞭半夜，二兒子也睡著瞭，早晨清點時發現還是少瞭一個。於是第三個兒子請求去看守，園丁開始不想讓他去，擔心他去會有危險，但最後還是答應瞭兒子的請求。晚上，這個年青人躺在樹下小心看守著。時鐘敲過十二下後，他聽到空中傳來沙沙作響的聲音，仔細一看，原來樹上飛來一隻純金的鳥兒，正在用嘴猛啄著一個蘋果。園丁的兒子馬上跳瞭起來，張弓搭箭向金鳥射去，箭並沒有射中，隻把金鳥尾巴上的金羽毛射落瞭一根，金鳥飛走瞭。第二天早晨，金羽毛被送到瞭國王面前，國王馬上召集群臣進行確認。所有大臣都一致認為，這是一根價值連城的金羽毛，比王國裡的所有財富都要值錢。可國王卻說：“一根羽毛對我來說毫無用處，我要的是整隻金鳥。”
園丁的大兒子聽到後，認為這是一件很容易的事，於是他出發找金鳥去瞭。走瞭不多遠，他來到一片樹林前，看見林邊坐著一隻狐貍，便馬上取下弓箭準備射殺它。可那狐貍竟開口說話瞭：“不要射我，我將給你一個善意的忠告。我知道你此行的目的是什麼，你一定是想去找那隻金鳥。今天晚上，你將走到一個村莊，你到達那兒時，會看到兩個門對著門的小旅店。其中一間非常熱鬧，看起來也很富麗堂皇，你千萬不要進去。對面一間小旅店盡管門庭蕭條簡陋，但你應該到那裡面去過夜。”園丁的大兒子想：“這樣一隻野獸知道什麼事情呢？”因此，他還是張弓搭箭向那隻狐貍射去，但卻沒有射中它，狐貍夾起尾巴跑進瞭樹林。他收起弓箭又繼續上路瞭。晚上，他來到那個村莊，莊子裡果然有兩個小旅店。其中的一間旅店裡面，客人們在唱歌跳舞，盡情享受，而另一間小旅店看起來又臟又破舊。看到這一情景，他說道：“要是我住進這間破舊的房子，而不去那間可愛舒暢的旅店享受，我豈不是一個大傻瓜瞭。”所以，他毫不猶慮地走進瞭那間熱鬧非凡的房子，加入瞭又吃又喝的客人行列，最後還住瞭下來，花天酒地地過著墮落生活。什麼金鳥呀，傢庭呀，早讓他忘到九霄雲外去瞭。
大兒子一直沒有回來，也沒有聽到他的消息。過瞭一些時候，園丁隻好讓二兒子出發去找金鳥。和他哥哥一樣，他也遇到瞭同樣的事情：首先是看到那隻狐貍，狐貍同樣給瞭他忠告；接著他來到兩間小旅店門口，看到他的哥哥正站在那間尋歡作樂的旅店窗口叫他進去，他經不住那種誘惑，也走進瞭那間旅店，最後，也和他哥哥一樣把金鳥、傢庭忘到九霄雲外去瞭。
又過瞭好些時候，園丁的小兒子同樣也想出去尋找金鳥，可父親怎麼也不答應，因為他非常喜愛這個兒子，擔心他去瞭會遭不幸而回不瞭傢。可他的小兒子不想待在傢裡，在他軟磨硬泡之下，父親最終還是同意讓他去瞭。當他來到樹林邊時，他遇到瞭那隻狐貍，聆聽瞭狐貍對他的忠告。他沒有像他那兩個哥哥一樣用弓箭射它，而是對狐貍表示瞭謝意。所以那隻狐貍說道：“坐在我的尾巴上來吧，這樣你能就走得快一點。”他聽從它的話坐瞭上去，狐貍馬上跑瞭起來。跨過樹叢，越過亂石，速度之快，連他們的毛發也在風中嗖嗖作響。
當他們來到那個村莊時，年青人跳瞭下來。他牢記狐貍的忠告，不加思索地就走進瞭那間普普通通的簡陋旅店，在那裡安心地過瞭一夜。第二天早上，他正要上路，狐貍又來對他說：“一直往前走，你將看到一座城堡。在城堡前，有一大隊士兵躺在地上打鼾睡覺，你不要驚動他們，進城堡後一直向前走，你會找到一間房子。房子裡有一隻木鳥籠，籠子裡關的正是那隻金鳥，木籠旁邊還有一隻漂亮的金鳥籠，你千萬不要將金鳥從那隻普通鳥籠裡轉到漂亮的鳥籠去！否則你將後悔莫及的。”之後，狐貍又把尾巴伸瞭出來讓年青人坐上去。跨過樹叢，越過亂石，他們的毛發又在風中嗖嗖作響。
來到城堡門前，一切都如狐貍所說那樣。這位園丁的兒子於是走進瞭城堡，找到瞭那間房子。金鳥就關在懸掛在房子裡的那隻木鳥籠子裡，木鳥籠的下面還放著一隻金鳥籠，旁邊放的正是丟失的三個金蘋果。他想：將如此漂亮的鳥裝在這麼一隻普通的鳥籠裡帶走真是一件荒唐可笑的事。所以他打開木鳥籠，將金鳥抓出來準備放在金鳥籠裡。就在這時，金鳥昂首大叫瞭一聲，所有的士兵都醒瞭，他們立即把他抓住，把他帶到他們的國王面前。第二天早晨，法庭開庭審判瞭他，一切陳述完畢後，他被判瞭死刑，不過國王讓他找到那匹跑起來如風馳電掣般的金馬，要是他辦到瞭，不僅可以免去他的死刑，而且還可以讓他帶走那隻金鳥。
他再次上路瞭，一路上唉聲嘆氣，顯得非常絕望。這時，他的好朋友狐貍又來瞭，它說：“看看，你不聽我的忠告，才發生瞭這些事情。不過，如果你按我的吩咐去做的話，我將告訴你怎麼去找那匹金馬。要找那匹馬，你隻要一直向前，就會走進一座城堡，那匹金馬就站在城堡裡的馬廄裡，馬夫正睡在這馬廄的旁邊打著鼾。你悄悄地把馬牽走，將馬廄旁那付舊皮制馬鞍給馬套上，千萬不要套上那付金馬鞍！”說完，年青人坐在瞭狐貍的尾巴上。他們跨過樹叢，越過亂石，毛發在風中嗖嗖作響。
一切都如狐貍說的一樣，那馬夫躺在那兒正鼾睡著，一隻手還搭在金馬鞍上。當這位園丁的兒子看到金馬後，他認為將那付皮制馬鞍套在金馬上也太委屈馬瞭，心想：“我將給金馬配那付好的，這樣配起來才相稱。”當他拿動那付金馬鞍時，馬夫醒瞭，立即大聲地叫瞭起來。聽到叫聲，衛兵們馬上沖進來把他抓住瞭。第二天早晨，他再次被送上瞭法庭，審判結果是判處死刑，但如果他能帶來一位遠方的美麗公主，就可免去死刑，金馬也歸他所有，他隻好同意瞭。
懷著沉痛的心情，他又上路瞭。那隻熟悉的狐貍再次出現在他面前，說道：“你為什麼不聽我的話呢？如果你聽瞭我的話，你現在就已經擁有金鳥和金馬瞭。這樣吧，我再給你一個忠告。一直往前走，到晚上你將到達一座城堡。晚上十二點鐘，那位公主要去澡堂，你跳上前去，親吻她一下，她就會讓你帶著她離開那裡。但要註意，千萬不要答應她去向她父母告別！”說完，狐貍伸出尾巴讓他坐瞭上去。跨過樹叢，越過亂石，他們的毛發在風中嗖嗖作響。
當他來到那座城堡時，一切都如狐貍所說的那樣。晚上十二點鐘，這位年青人等那位姑娘去洗澡時，跳上前去親吻瞭她一下，她便馬上說願意跟他走，但卻淚水漣漣地懇求他讓她去向父親告別。開始他拒絕瞭，到後來看到她傷心的樣子，還是答應瞭她。當她來到父親的房間時，衛兵們醒瞭，這樣他又成瞭囚犯。
他被帶到瞭國王面前，國王說：“你根本就不可能得到我女兒，除非你能在八天之內，把我窗前那座擋住我視線的山給挖掉。”那座山真大，即使動用全世界的人來挖，恐怕也挖不掉，他幹瞭七天之後，那座山還像沒動過似的。正在他絕望之際，狐貍又來瞭，它說：“你去睡覺吧，我來替你挖。”第二天早晨醒來，那座山不見瞭，他高興地來到瞭國王面前，告訴他那座山已經挖掉瞭，他得把公主許配給他。
國王不得不實踐他的諾言，讓這位年青人和公主離去。路上，狐貍跑來對他說：“我們將擁有所有的三件寶貝：公主，金馬，金鳥。”年青人聽瞭說道：“真的嗎！這可是一件不容易的事，你怎麼辦到呢？”
狐貍說道：“隻要你聽我的吩咐，就能辦到。當你去見那個國王時，他會問你要美麗的公主，你把公主給他，他肯定非常高興。在騎上他給你的金馬後，你伸手向他們告別，最後與公主握手，然後趁這個機會迅速把她拉上馬來坐在你後面，再猛踢金馬，全速飛馳離去。”
一切都進行得很順利，少年騎著馬帶著公主與狐貍會合瞭。狐貍又對他說：“當你去金鳥所在的那座城堡時，我和公主就留在城門邊，你騎著金馬進城去，給那個國王交差。他看到確實是他要的馬時，就會讓你帶走金鳥。但你必須坐在馬上不動，就說你想看看那隻鳥，以便證實是不是那隻真正的金鳥。當你將金鳥提到手上時，立即飛馳離開。”
一切都如狐貍吩咐的那樣，他帶著金鳥出瞭城堡，和公主會合後，他們策馬來到瞭一片大樹林，這時，狐貍對他說：“請殺死我吧，砍下我的頭和腳。”但年青人拒絕瞭，他認為這是忘恩負義之舉。狐貍又說：“你不殺我就算瞭，但不管怎樣，我還是將給你一個忠告：有兩件事你要當心，千萬不要從絞刑架上贖回任何人，千萬不要坐在河岸邊。”說完，狐貍就離去瞭。年青人想：“好吧！要做到這些也不是什麼難事。”
他和公主騎著馬往回傢的路上走。當他們來到兩個哥哥居留的村莊時，聽到瞭一片吵鬧聲和喧嘩聲，他向一個人打聽發生瞭什麼事，那人說：“有兩個人要被絞死瞭。”來到近前一看，那兩個人竟是他的哥哥，他倆現在已經淪為強盜瞭。他馬上問：“難道就沒有辦法能救他們瞭嗎？”那人說：“沒有辦法，除非有人肯為這兩個惡棍拿出他全部的錢，才能買得他們的自由。”聽到這句話，他不假思索地拿出瞭所要的贖金，將兩個哥哥救瞭下來，然後與兩個哥哥一起走上瞭回傢的路。
當他們來到第一次遇到狐貍的樹林時，那裡很涼爽，兩個哥哥高興地說：“我們到河邊去坐坐，休息一會兒，吃點東西，喝幾口水吧！”他馬上說：“好吧！”完全忘瞭狐貍的忠告，來到河邊坐瞭下來，根本沒有想到會有什麼不幸的事情發生。兩個哥哥心懷鬼胎，悄悄地走到他後面，猛地把他推下瞭河岸，然後帶著公主、金馬和金鳥回傢去瞭。他們見到國王後，進言說：“所有這些都是由我們辛勤拼搏爭來的。”這一來，大傢高興極瞭。但那匹馬卻不進食瞭，鳥也不肯唱歌瞭，公主整天整天地哭泣。
年青的小兒子落到河床上，幸運的是河床幾乎是幹的，可是他的骨頭幾乎都給摔斷瞭，在河床上躺瞭很久才站起來。河沿非常陡峭，他沒能找到上岸的路。狐貍再一次出現瞭，它責備他不聽它的忠告，否則就不會有這場禍患。最後狐貍又說：“我不能讓你留在這兒，我就再從危難中救你一次吧。來！抓住我的尾巴，牢牢地抓緊。”接著，將他拉上瞭河岸。上岸之後，狐貍對他說：“你的哥哥還在提防著你，隻要你一露面，被他們發現瞭，他們就會殺瞭你。”他隻好將自己打扮成一個窮人模樣，悄悄地來到國王的院子裡。他剛一進門，馬兒開始進食瞭，鳥兒也開始唱歌瞭，公主也不再哭泣。當他見到國王後，將他哥哥的所有欺詐劣跡都告訴瞭他，國王馬上派人將他們抓瞭起來，並懲辦瞭他們。公主又回到瞭他的身邊，後來國王去世瞭，他便成瞭這個王國的繼承人。
很久以後，有一天，他到那片樹林去散步，又遇見瞭那隻狐貍。狐貍聲淚俱下地懇求他把它殺死，切下它的頭和腳，最後他不得不這樣做瞭。剛做完，狐貍馬上變成瞭一個人，這人竟是公主失蹤瞭多年的哥哥。