從前，在魔法盛行的年代，有一位王子遭受瞭巫婆的詛咒，被關在森林中的一座大鐵爐子裡。他在裡面熬瞭許多年，卻始終沒有人能夠搭救他。直到有一天，一位迷路的公主來到瞭大鐵爐子的面前，王子的命運才開始改變。
王子願意幫助公主找到回傢的路，但是，公主必須做他的妻子。為瞭回到自己的傢，公主答應瞭他的請求，並且保證自己會帶一把刀子回來找鐵爐子，然後在爐壁上戳一個洞。於是，王子幫助公主回到瞭傢。
老國王看到女兒回來非常高興，但是公主卻悶悶不樂，因為他不想嫁給森林中奇怪的鐵爐子。老國王聽說瞭女兒的遭遇，他決定讓其他美麗的女孩子代替公主到森林裡去，但是他們都被王子看穿瞭真實身份。
公主隻好自己到森林裡去，她用刀子很輕松的在爐壁上戳出瞭一個洞，王子終於走出瞭鐵爐子。公主愛上瞭王子，王子決定帶公主回到自己的國傢，可是公主想回去看看父親，王子同意瞭。但是，他要求公主不可以說超過三句話。
不幸的是，公主說的話超過瞭三句，那鐵爐子立刻飛到瞭遠方，當公主再回到森林裡的時候，她已經找不到王子瞭。悲傷的公主開始尋找王子，，她經歷種種磨難，終於在幾隻蛤蟆的幫助下找到瞭王子。
但是，這時的王子已經忘記瞭她，她用盡方法，吃盡苦頭，才讓王子記起瞭這個將自己從魔法中解救出來的公主。他們終於可以幸福的生活在一起瞭，而那幾隻蛤蟆也恢復原形，變成瞭美麗的公主和英俊的王子。